广州控股今日(7月8日)公布了非公开发行股票及资产收购方案，拟向包括控股股东广州发展集团在内的特定对象非公开发行A股股票不超过7亿股，募集资金总额不超过45亿元，投入五项目并收购控股股东旗下资产。其中，广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权参与认购。由此可见，广州发展集团或将以广州控股作为平台进行资产重组，集团整体上市工作启动。
定增募资45亿元
公告显示，广州控股此次拟向特定对象非公开发行A股股票不超过7亿股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即6.52元/股，发行对象为包括公司控股股东广州发展集团在内的不超过10名特定投资者，募集资金总额不超过45亿元。
其中，广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权参与认购。此外，广州发展集团具体认购金额及股份数量将在公司就此次非公开发行A股股票事宜召开下一次董事会前确定。同时，公司参股股东长江电力正在研究有关此次非公开发行股份的认购事情。其他投资者以现金认购此次非公开发行A股股票的剩余部分。
募集资金现金部分将主要用于“广东珠海LNG项目一期工程”、“广州亚运城项目燃气配套工程”、“广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)”、“珠江电厂煤场环保技术改造工程”、“建造2艘8.2万载重吨散货船”以及补充少量流动资金。由此可见，此次募集资金将主要投入三个燃气项目及煤炭相关业务的建设。发行前，公司收入主要来源于电力和煤炭业务。通过此次非公开发行，公司将获得燃气集团100%股权，壮大燃气业务的实力，增强公司的盈利能力。
控股股东整体上市启动
广州控股今日同时公告，公司拟收购广州发展集团旗下全资公司广州发展实业所持有的广州电力企业集团100%股权，公司属下广州发展资产管理有限公司拟收购广州发展集团旗下全资公司广州发展建设投资有限公司持有的广州发展新城投资有限公司100%股权、广州发展实业持有的广州发展南沙投资管理有限公司100%股权。交易价格将以审计、评估结果为基础，经下一次董事会审议、报国资委审核后确定。
依照该方案，在此次非公开发行后，公司将承接控股股东发展集团中与公司生产经营密切相关的燃气业务，成为拥有电力、煤炭、燃气三大支柱产业的综合性能源集团。在控股股东将燃气集团注入上市公司后，广州控股将形成上下游一体化的气源购销产业链以及覆盖广州中心城区的天然气管网和稳定的用户资源，或成为广州控股新的业绩增长点。 |
