建设银行(601939.SH,00939.HK)6月10日晚公告称,该公司董事会已于当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议,债券期限不少于5年期,决议有效期“自股东大会批准本次次级债券发行之日起至2013年8月31日止”。
关于募资的用途,建设银行公告直言“用于充实公司资本”。
相关公司股票走势
在业内人士看来,此举或许进一步证实了市场的担忧,即银监会为配合《巴塞尔协议Ⅲ》而提高资本充足率等监管标准无疑将加大银行再融资压力。银行新一波融资潮已近在眼前。
显见的是,至建设银行此番公告出炉,
工商银行、
农业银行、中国银行建设银行、
交通银行等五大银行中除工商银行,其他四家银行继去年融资潮过后,今年均又新推或新完成了再融资方案。
其中,农业银行在今年1月5日召开董事会决定拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。6月9日,农行公告称上述次级债已经发行完毕。
中国银行今年5月17日至5月19日发行了320亿元次级债。
交通银行则是今年1月3日在港交所发布公告称,将在2012年底前在港发行不超过200亿元人民币债券,其中有不超过100亿元人民币债券将于今年年底发行。
工行虽是今年来惟一没有新融资动作的国有大行,但今年4月份该行董事长姜建清接受路透社专访时曾表态:“未来三年工行仍将坚持不会股权融资的承诺,债务融资当然会有一些,但目前尚未讨论相关细节。”
不只是国有大行,股份制银行方面融资动作也是紧锣密鼓。
比如,今年4月15日,
招行的董事会通过了再融资方案:拟增发约600亿元A股和H股;6月9日,农行次级债发行完毕的同一天,
中信银行公告称该行去年年中提出的260亿元的配股方案已获批。
据Wind统计数据,今年以来,上市银行已公布的各类再融资总额已接近4000亿元(未计入金融债),包括定向增发、配股、次级债、可转债等方式。