12月8日，CFA协会全球董事总经理保罗·穆迪（Paul Moody）在2023滴水湖新兴金融年度大会“数字金融打造全球核心竞争力”分论坛上表示，专业投资人士和公司正加速进入转型期，科学技术和人类技能的结合将成为推动行业、助力金融业人士职业之路的“引擎”。
“为了支持临港新片区的金融蓝图并推动下一代的金融发展，必须推动人才建设。要建立机制并出台相应政策，培养优质金融科技人才，创造更具包容性、更开放的行业环境。这将有助于临港新片区吸引来更多具有全球视野和实践经验的金融科技专业人才。”保罗·穆迪说。
在保罗·穆迪看来，金融科技的发展将持续影响投资管理，投资专业人士和公司正加速进入转型期。人工智能正在金融业掀起变革的浪潮，其用途非常广泛，包括分析投资机会、优化投资组合、降低投资风险、剖析数据，以及作为机器人顾问来帮助投资者等。同时，“机器学习”也在显著影响专业投资人士。
“投资经理越来越频繁地在投资过程中使用大数据以获得显著的信息优势。各个年龄段、来自不同地区的投资者也希望能将更多的技术应用于投资。投资者心态研究的结果显示，若财务顾问和公司能有效使用技术，可提升投资者的信任度。”保罗·穆迪说。
保罗·穆迪表示，新技术涉及的商业模式和学习偏好正在改变这个行业的职业要求，需要更多具备扎实专业知识和行业专业精神的专业人员。CFA协会是金融行业的重要合作伙伴，是人才培养技能、提升技能的地方。CFA考试已经持续多年，获得CFA认证不仅仅代表着对金融业的理解，还代表对数据科学和人类科学一些基本知识的了解。
“人工智能和金融科技一直都是CFA考试内容的重要部分”保罗·穆迪表示，从机会和风险的角度看待金融科技行业，需要有更多受过相关教育、知道如何应用相关技术、了解如何进行监管的人才进入这一行业，才能促进金融科技的发展（陈玉荣）。
